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高密市祥明锻压机床有限公司

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行业新闻
机床行业的行业集中度将不断加强

       ◇作为装备制造的母机,机床行业里有几大类产品属于关键设备,多用于加工复杂、大型、关键零部件,包括落地镗、龙门镗、卧镗、立车、卧加、大型磨床、磨齿机等。这些品种的发展水平直接决定着我国重大型装备的国产化能力,而它们的进口难度往往较大,生产这类产品的厂商在我国重化工业化进程中具有重要的战略地位,昆明机床、秦川发展、沈阳机床就是其中的佼佼者。

  ◇对于昆明机床,高附加值的落地式镗铣床和卧式加工中心已成为公司主要利润增长点。这两大产品广泛用于造船、风电设备、大型冶金机械、军工、核电设备、铁路设备、工程机械、航空航天等行业,甚至机床行业本身也存在对公司产品的大量需求。下游机械制造业的持续景气,使得昆明机床未来3-5年的需求前景相当乐观。

  ◇对于秦川发展,公司的几项业务在各自领域都有前三或前五的竞争实力,目前收入规模虽偏小,但发展前景都非常不错。公司还会增加其他精密、复合、特种、大型数控机床品种,思路是整合地区特色机床企业,并在所在领域做精、做强。除磨齿机外,外圆磨床、加工中心、塑料中空成型机、木塑机械等领域发展前途较好。

  ◇对于沈阳机床,未来业绩增长主要是靠收入结构调整,增幅不会很大,数控、高附加值产品占比将大幅提升。并且,内部管理改进也会带来业绩改善空间。新基地产能开发潜力巨大,如果公司发展战略能顺利实施,前途不可限量。

  机床行业 三国演义中的期待

  机床是先进制造技术的载体和装备工业的基本生产手段,主要为汽车、军工、农机、工程机械、电力设备、铁路机车、船舶等行业服务。作为世界最大的机床消费国和机床进口国,同时也是世界第三大机床生产国,我国机床行业近年来“不经意中见发展,于无声处有提升”,仅有的三家上市公司昆明机床(600806)、秦川发展(000837)和沈阳机床(000410)也在激烈的竞争中彰显自己的特色。

  进口替代与出口拉动并存

  机床行业的消费主要来自于下游的机械行业,机械行业的固定资产投资中,很大一部分是购买机床。从行业来说,机床行业的主要需求来自汽车、通用机械、军工和电子信息四大领域。未来几年我国装备制造业的投资重点将着重在航空航天、船舶、铁道、重型冶金机械、发电设备以及国防军工等各行业,这些行业都是机床工具的重点用户,为机床行业提供了良好的发展机遇。

  因此,巨大的市场需求成为中国机床行业快速成长的动力。近5年来,机床行业保持平均 28%的速度增长。数控机床的增速更快,近5年保持了35%的增长速度。我国目前处于装备更新换代的高峰期和工业产业升级的关键期,对数控机床尤其高档数控机床的需求仍将维持30%以上的高增长水平,预计这一增长速度将维持3-5年。

    进口替代效应主要显现在高档数控机床上。目前,我国机床消费占前十大机床消费国消费总量的约27.3%,其中,国产机床占有率从2001年 39.3%提升到目前的44.6%,而这一比重仍在不断提升。按照《数控机床产业发展专项规划》,到“十一五”末期,国产数控机床占国内市场的比重将从现在的30%上升至50%以上,国产数控机床采用自己的功能部件达到60%以上,有自主知识产权的数控系统占数控机床总产量的75%以上。国产中高端数控机床存在巨大的进口替代空间。而且,从我国机床行业进出口中的赤字增长速度减缓到赤字减少,可以看出这种进口替代趋势。

  从出口角度来看,2000年,我国出口机床438万台,同比增长29.1%;价值2.99亿美元,同比增长31.4%。2005年的出口数据分别达到682万台和 8.21亿美元,增速分别达到10.6%、52.4%。今年前8个月,我国就出口机床579万台和10.47亿美元,同比分别增长15.4%、 44.8%。可以看出,我国机床出口金额的增速逐渐加快:过去10年我国机床出口金额年均复合增长率为16.67%,而过去5年的复合增长率为 32.54%。

  相对于出口台数的增加,出口金额增长的幅度更快。2002年平均出口单价56.39美元/台,今年前8个月出口均价180.89美元/台,上涨了2.21倍。

  中信建投高晓春预计,未来几年我国机床出口仍会快速增长。首先,出口单价的提升预示着出口产品的结构正在发生变化。从普通机床向数控机床、从普及型数控机床向经济型数控机床转变,是现在和未来机床出口结构改变的方向。随着出口产品结构的不断升级,出口金额会快速增长。

  行业整合进行时

  随着数控机床向大型化、精密化方向发展,对资本投入、研发投入的要求将不断加大。一方面,中小机床企业在技术上和市场销售上将难以与大企业相竞争,将面临被淘汰的境地;另一方面,以沈阳机床、大连机床、秦川集团为代表的行业龙头,自身竞争力不断提高,在**的支持下,将加快并购整合的步伐。因此,未来的机床行业将向少数大型企业集中,行业集中度不断加强。

  当前,国内外机床企业纷纷进行重组和整合;大连机床行业实现整合,成立了大连机床集团并且兼并了英格索尔生产系统公司、西门子(控股70%)等国外企业,销售额位居世界机床行业第八;沈阳机床行业通过改制整合,2006年销售收入快速增长,市场占有率明显提高;北京第一机床厂并购了德国科宝公司,技术水平大幅提升。

  国泰君安研究员张锦灿认为,虽然机床行业前期的整合存在行政介入的痕迹,但在提升产业集中度的大趋势下,为了实现中国机床业的真正崛起,未来市场因素驱动的企业整合将越来越多,而机床行业上市公司的整合则更加值得关注。举例来看,秦川发展的大股东秦川集团可供整合的优质资产较多,包括数控及复杂**、数控功能部件、宝鸡机床厂、秦川铸造厂等资产,整合预期较明确。未来集团将实现销售、研发和采购等方面的整合,其中,销售和研发以上市公司为平台的整合已经开始。